• CII: SL cp có quyền biểu quyết đang lưu hành là 112.861.500 cp
• CII: Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2013
• CII: Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013
• CII – công ty mẹ: Khai thác toàn bộ dòng đời dự án, lợi nhuận quý 4 giảm 77,5%
• SII: Báo cáo kết quả chào mua công khai cp của CII
• CII: Ông Lê Quốc Bình – Tổng GĐ đã mua 658.640 cp
• Xem thêm

ĐHCĐ đã 100% thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị trên 1.128 tỷ đồng, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu.

Về phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, chúng tôi đã thông tin chi tiết ở đây.

Trái phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được mua 1 trái phiếu). Trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo.

Trong trường hợp trái phiếu không được cổ đông hiện hữu đặt mua hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho CBCNV có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp, giá bán không thấp hơn giá phát hành lần đầu. Số lượng bán cho CBCNV không vượt quá 40 tỷ đồng, CBCNV phải nắm giữ ít nhất 2 năm kể từ ngày phát hành.

Lãi suất được đưa ra 12%/năm. Thời hạn chuyển đổi dự kiến được chia thành 6 đợt, bắt đầu từ 6 tháng kể từ ngày phát hành, theo tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định. Vào ngày đáo hạn, toàn bộ trái phiếu chuyển đổi chưa thực hiện chuyển đổi sẽ được tổ chức phát hành hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho trái chủ.

Giá chuyển đổi được ấn định 11.000 đồng/cổ phiếu (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu).

Về phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu, CII dự kiến dùng 500 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2007, đầu tư 450 tỷ đồng cho dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ, 120 tỷ đầu tư vào CTCP Xây dựng Hạ tầng CII, còn lại bổ sung vốn hoạt động cho công ty.

CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi trong quý 2/2014, cụ thể vào ngày 30/5/2014.