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游资恶炒地产有利有弊
一和家家
10月25日大盘冲高回落报收2100点整数关一线，次日大盘一举跌破2100点宣告“挖坑”诱空开始，29日、30日大盘连续2个交易日在2050点上方震荡蓄势，30日盘后一和家家在新浪博客发表了收评文章《谁将带领大盘走出坑底》，文中写到：“总体而言，大盘连续下跌至2050点一线后，尽管个股杀跌幅度依然较大，但多头力量明显增强，预计后市市场消化掉预亏、预减股利空后在地产、银行股和年报高送转概念股带领下重返2100点上方的概率较大。”31日大盘小幅收红，11月1日保利地产、金地集团大涨4%多领涨，大盘一举突破5日、30日、60日、10日均线重返2100点上方，结束了为期5个交易日的“挖坑”诱空行情……之所以絮絮叨叨回顾大盘走势和文章观点，是想说明一点：大盘触底1999.48点后温和放量走高，阶段性升势确立，即使回调，也只能算是诱空“挖坑”行情，无论机构和散户，面对“挖坑”诱空均需淡定。另外，我想说的是：地产带领大盘走出坑底无疑是好事情，但游资恶炒地产则只能说有利有弊。
统计显示，上周上证指数涨2.46%、深证成指涨3.15%、中小板指涨1.83%、创业板涨2.34%，同期，地产板块8.61%位居行业板块涨幅榜首位，其次是水泥涨4.19%、开发区涨3.97%、建筑建材涨3.62%、综合行业涨3.45%、医疗器械涨3.40%、纺织涨3.31%、摩托车涨3.30%、酿酒涨3.29%、环保涨3.18%位居行业板块涨幅榜前十名。与此同时，地产板块大涨带动银行、券商板块也分别实现了3.15%和3.41%的周涨幅。而在上周A股涨幅榜前50名当中，地产股占比更是超过半数，其中，珠江实业一周大涨40.32%位居第一，华远地产和格力地产大涨25.80%和25.44%位居涨幅榜第四、第五名，海德股份、顺发恒业涨22.41%和21.59%位居第九、第十名。但有意思的是，历来有地产股“四大金刚”之称的权重地产“招保万金”上周分别实现了7.15%、9.98%、5.49%、9.76%的周涨幅位居地产板块周涨幅榜第70、39、102、43名。那么，是什么因素让2007年的百元地产股招商地产、保利地产周涨幅落后于三成以上地产股呢？答案灰常简单：幕后炒作资金的不同。
众所周知，2007年推动地产股持续飙升的资金主要是公募基金、保险资金、社保资金和散户资金。而本轮地产股行情则不然，其幕后炒作资金主要是江浙一带游资——从上周地产股涨幅榜前五名交易数据中我们可以看到，导致珠江实业大涨40.32%的主要系光大证券深圳金田路、齐鲁证券宁波中兴路、银河证券绍兴等几个营业部，而华远地产、格力地产、海德股份、顺发恒业背后的买家则主要是银河证券杭州解放路、西藏同信证券杭州天目山路营业部和银河证券宁波翠柏路、银河证券宁波大庆南路、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、国泰君安上海打浦路、中航证券杭州香积寺等游资云集的营业部，并没有一家机构专用席位出现在上述个股买进、卖出金额前五名当中。而三季报公募基金大幅减仓后依然可称之为绝对主力的招商地产、保利地产、深万科、金地集团等权重地产股，非但没有上述垃圾地产股惊人的涨幅，而且未能上榜，更无从寻觅基金参与操作的身影。由此，我们大致可以断定，本轮地产股行情系江浙一带游资所为，而江浙一带游资之所以敢避重就轻涉足历来被公募基金、保险资金、社保资金把持的地产板块，有三个原因：一是多数规模以上地产股系公募基金重仓股，游资恶炒非基金重仓地产股对公募基金有益无害，公募基金为自身利益出发不会也不大可能干扰炒作；二是货币政策利于地产股炒作，而多数非权重地产股经过2008年至今连续5年的下跌后，套牢盘远在半山腰之上，即使涨幅翻番也无需担忧套牢盘解套；三是地产股历来是A股市场的人气板块，恶炒地产股最容易吸引散户资金跟风，无须担忧拉高后不能分批派发套现。
那么，游资恶炒地产的利弊又在哪里呢？窃以为，有以下几点需要引起重点关注：一是低价地产股大面积上涨容易让人产生阶段性大级别反弹行情的错觉；二是地产板块持续上涨必然会对与之密切相关的银行板块产生积极影响，譬如北京、南京、宁波、兴业银行等商业银行股近期的走势，而一旦银行板块启动，则意味着A股市场的估值底开始抬高；三是江浙一带游资历来以“一夜情”或短炒为主，不会也不大可能像2007年公募基金做多地产股那样具备可持续性，所以，一旦达到“制造A股虚假繁荣”的目的，必然会逢高撤退，相反，若不能带动银行等相关低估值板块走强，它们则会更加快速的从上述短线地产牛股中撤离，而江浙一带游资撤离后地产股回调对大盘的影响力，同样可想而知。
但不管怎么说吧，游资恶炒地产股终究还算是好事情。为什么呢？因为A股市场原本就已经糟糕的不能再糟糕了，即使再坏，又能坏到哪里呢？换句话说，有人恶炒总比一潭死水强队了！如此而已。这是中国股市的悲哀，是价值投资的悲哀，更是中国股民的悲哀。
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二〇一二年十一月五日一和居
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2012-11-05 11:24:06
Source: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a1740720102e091.html
